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最近IMF（國際貨幣基金組織）發(fā)了一個預(yù)測報告：他們估計，到今年底，委內(nèi)瑞拉的通貨膨脹將很可能飆升至1000000%（我知道你在數(shù)，因為我也數(shù)了，百分之一百萬），正常國家，如果通貨膨脹率在2-3%左右大家通常認為是正常的，超過3%很多政府就會坐臥不安采取措施了，而1000000%這將是人類近代歷史上的又一奇觀。
高通脹的嚴重后果
高通脹的一個主要后果就是錢不值錢，錢會不值錢到什么程度呢？
就是鈔票沒印鈔票的紙值錢：一張紙印成了一張百元鈔票，結(jié)果百元鈔票卻只值幾厘錢，還買不來這張印鈔票的紙。
現(xiàn)在委內(nèi)瑞拉就接近這種情況。
兩個月前，在委內(nèi)瑞拉購買一杯咖啡只需要19萬玻利瓦爾。上周，這一價格已經(jīng)飆升至200萬玻利瓦爾。
這一境況類似于1923年的德國。當時，一個真實場景是，有位先生走進了咖啡館，花8000馬克買了一杯咖啡，但當他喝完這杯咖啡，發(fā)現(xiàn)同樣的一杯咖啡已經(jīng)漲到了10000馬克。
一日之間，物價飆升數(shù)倍，這使得當年的德國被稱為“最經(jīng)典的通貨膨脹”。如今，委內(nèi)瑞拉似乎即將步入后塵。
一、貨幣超發(fā)，物價上漲200多倍
委內(nèi)瑞拉馬杜羅政府已經(jīng)不再公布官方CPI數(shù)據(jù)，委內(nèi)瑞拉在野黨率領(lǐng)的國民議會于當?shù)貢r間5月7日公布的研究指出，該國過去一年通貨膨脹率飆升13779%，物價上漲了24600%，
7月23日，英國《泰晤士報》也報道，由于用光了所有車票用紙，委內(nèi)瑞拉國營的加拉加斯地鐵公司均在售票機上貼著紅色的故障通知，成千上萬的民眾直接穿過閘門，完全無視禁止進入的標志，直接朝擠滿人的站臺走去搭乘免費的地鐵，而此情形已持續(xù)數(shù)周。
二、錢不值錢、只能以物易物
因為委內(nèi)瑞拉貨幣太不值錢，買一件衣服要付一袋錢，十分不方便。部分地方已經(jīng)開始采用“以物易物”這樣原始社會的交易方式。
外媒的說法：“30歲的洛薇拉拿丈夫捕獲的魚來交換食物，喂食她的四個孩子。”
“理發(fā)要用5根香蕉及2個雞蛋來交換。”
委內(nèi)瑞拉買東西不是“數(shù)錢”而是“稱錢”
三、股市今年暴漲102倍，股民卻不賺錢
高通脹不僅和物價有關(guān)，和股市也有關(guān)聯(lián)，當A股股民掙扎在3000點以下時，委內(nèi)瑞拉股市今年已經(jīng)上漲超百倍了。
委內(nèi)瑞拉股市在2018年內(nèi)，從1265點開始一路狂飚，7月9日曾漲至130635.09點高位，漲幅達102倍。
但是，股市上漲并沒有帶來財富，每個國家的股市都是以本國的貨幣計價的，如果是換算成美元的話，超發(fā)的貨幣已經(jīng)讓進入委內(nèi)瑞拉股市的投資者血本無歸。
股市漲了102倍，投資還虧損了，這在全球資本市場都是罕見。
而且委內(nèi)瑞拉的股市規(guī)模很小，其基準指數(shù)只有11家上市公司。
天量通脹+經(jīng)濟萎縮=經(jīng)濟大崩盤
在如此高的通貨膨脹率下，委內(nèi)瑞拉的GDP不僅沒增長，還在快速減少。
在過去五年里，委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟已經(jīng)萎縮了50%，堪稱全球最大幅度的經(jīng)濟衰退。
如果繼續(xù)保持兩位數(shù)衰退速度，不久的將來，委內(nèi)瑞拉或許真的“一貧如洗”，退回到“原始社會”。
委內(nèi)瑞拉高等學府教授付不起修鞋費
據(jù)報道，6月底，41歲的委內(nèi)瑞拉人伊巴拉(Jose Ibarra)在推特上的一則發(fā)文，引發(fā)瘋傳，令其在社交媒體上爆紅。
在這則推文中，他上傳了一雙鞋底開裂的黑色鞋子的照片，并附上文字，“我穿這雙鞋去委內(nèi)瑞拉中央大學授課。我在大學當教授，薪水不夠換新鞋底，但說出這個不會讓我難為情。”
伊巴拉的貼文一出，獲得近1萬次轉(zhuǎn)發(fā)，5400人點贊以及近1000則留言。
伊巴拉任職委內(nèi)瑞拉首屈一指的委內(nèi)瑞拉中央大學，月薪590萬玻利瓦爾(約合人民幣504.2元)。這個工資僅足以購買一公斤肉，距離修鞋所需的2000萬玻利瓦爾相差甚遠。
伊巴拉的遭遇反映出，委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟大崩盤對人民造成的災(zāi)難性影響。
石油大國為什么淪落至此？
那么委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟為何變得如此糟糕呢？
時間再往前一些，這個拉美小國的日子也過得歌舞升平。
委內(nèi)瑞拉是個能源大國，天然氣儲量、煤炭儲量排名世界前列，水力資源也極其豐富，最重要的資源當然是石油，委內(nèi)瑞拉是全球最重要的產(chǎn)油國之一，石油出口占了外貿(mào)的95%以上，1985年，委內(nèi)瑞拉的人均GDP高居拉美國家之首。
政府借印發(fā)鈔票融資，全民割韭菜，導(dǎo)致通貨膨脹惡化
1999年，強人查韋斯上臺執(zhí)
他的執(zhí)政思路引起了很大的爭論，主要推行的政策包括：土改、女權(quán)、對私營石油國有化、反暴利、最高限價、給窮人分配別墅。
在給窮人大漲福利的同時，查韋斯也大力打擊自由市場，結(jié)果是這樣的：稅源減少，投資消失，就業(yè)降低。而大漲福利的結(jié)果，就是開支增加，就業(yè)意愿降低，大家都樂意不勞而獲。
但是好日子也有結(jié)束的時候，即便是油價節(jié)節(jié)上漲，穩(wěn)定在100美元的好時候，國家財力也很難維持這種入不敷出的生活方式，但政客們?yōu)榱烁傔x成功，還不斷許諾高福利，結(jié)果越陷越深。
自己的錢不夠，那就借吧，但是國際市場上愿意借錢的金主少之又少，印鈔機在自己手里，那就印吧。
這個思路其實就是“全民割韭菜”。
2008年1月1日，委內(nèi)瑞拉實行貨幣改革，新玻利瓦爾幣與舊幣的兌換比率是1：1000，過去辛苦勞動積攢的1000玻利瓦爾，現(xiàn)在僅值1個新幣。
但是，貨幣改革未能阻止通脹繼續(xù)。居民不信任本幣，兌換美元，政府開始外匯管制，企業(yè)必須把外匯上交央行。
企業(yè)沒有外匯就無法進口商品，而委內(nèi)瑞拉居民的日常消費品又主要靠進口，于是生活必需品開始短缺，商品藥品稀缺而價格又非常高，導(dǎo)致疥瘡、瘧疾、痢疾、阿米巴病等多種疾病發(fā)病率躥升。
有一個例子可以看清楚這種窘境，政府對于有功勛的軍人，獎勵的居然是……衛(wèi)生紙。
即便是油價節(jié)節(jié)上漲，穩(wěn)定在100美元的好時候，國家財力也很難維持這種入不敷出的生活方式，但政客們?yōu)榱烁傔x成功，還不斷許諾高福利，結(jié)果越陷越深。
勉強拖著病體折騰一段時間，最終因為經(jīng)濟崩潰而只能選擇變革。
如果沒有外部勢力的支持，像委內(nèi)瑞拉這樣的小國完成這樣的病變會非?？欤轫f斯運氣好在他統(tǒng)治的是一個石油出口國家。
一切制度上的不合理，都能通過資源型的經(jīng)濟暫時掩蓋住。
查韋斯一直干到2013年去世。
隨著全球油價從2014年的111美元/桶跌至2016年的27美元/桶，委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟也就像自由落地一般的跌落了。
油價下跌，石油產(chǎn)量持續(xù)下降
查韋斯剛上臺時面對的是一手好牌。但福利經(jīng)濟的車輪一旦啟動，就會變成一個無邊的黑洞，不斷吞噬其他地方的優(yōu)勢。即使坐擁大把油田，資源輸出換來的外匯還是讓查韋斯政權(quán)捉襟見肘。
美國的頁巖油革命在2010年之后大踏步前進，已經(jīng)在很大程度上讓美國擺脫了對石油的依賴。08年經(jīng)濟危機之后，各國都還在恢復(fù)期，對石油的需求增長也變慢。
市場萎縮、供給卻在上升，原油價格從2014年下半年開始的暴跌讓委內(nèi)瑞拉隱藏許久的危機終于爆發(fā)。
美國制裁，沒石油開采設(shè)備、也無法出口。
委內(nèi)瑞拉前總統(tǒng)查韋斯是著名的“反美斗士”，現(xiàn)總統(tǒng)馬杜羅是查韋斯欽選的繼承人，自然也是十分對美不友好，當然，美國對查韋斯和馬杜羅也不友好。
在美國的制裁之下，委內(nèi)瑞拉無法出口石油，也買不到開采、冶煉石油的設(shè)備。
不僅如此，因為委內(nèi)瑞拉這些發(fā)展中國家工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，在美國的制裁之下，除了石油業(yè)，很多輕工業(yè)也無法生產(chǎn)、進口，國內(nèi)面臨嚴重的食品、物品短缺。
2019年委內(nèi)瑞拉將無石油可賣？
石油輸出國組織數(shù)據(jù)顯示，作為世界原油儲藏量最多的國家，委內(nèi)瑞拉產(chǎn)油量6月下跌至每天150萬桶，創(chuàng)30年來新低。而沙特每天的石油產(chǎn)量接近1000萬桶。
Global Data公司的石油和天然氣分析師勞拉（Adrian Lara）說：“自2017年年中以來，委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量就一直在下降，幾乎是每季度平均下降10%。
按照這種情況發(fā)展，到2018年年底，委內(nèi)瑞拉石油產(chǎn)量將減少至50萬桶/天，到2019年甚至沒有石油可賣。
這一切，查韋斯已經(jīng)看不到了，出來背黑鍋的是他的副手馬杜羅。這位馬杜羅總統(tǒng)在今天的委內(nèi)瑞拉幾乎是千夫所指的大惡人。他中斷福利、停止水電供應(yīng)、無法抑制通貨膨脹、無法解決糧食短缺……似乎所有的問題都是他一個人一手造成的。
其實事情哪有那么簡單，委內(nèi)瑞拉的現(xiàn)狀絕不是換一個總統(tǒng)就能在幾天內(nèi)改善的。已經(jīng)被虧空了的國家經(jīng)濟，也許需要幾代人的陣痛才能緩醒過來。
我們只能祈禱那里的局勢不會惡化，以至于人們在貓狗之外盯上了別的什么食物……查韋斯13年的福利社會實驗，終究還是敵不過市場的力量，在曲終人散之后變成了一堆一吹即散的黃土。
委內(nèi)瑞拉仍然有富強機會
IMF西半球部事務(wù)主管維爾納說：委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟狀況與1923年的德國或2008年左右的津巴布韋相似。
在第一次世界大戰(zhàn)后，德國魏瑪共和國的經(jīng)濟遭到重創(chuàng)。戰(zhàn)前，1美元能兌4.2德國馬克，但到1923年（戰(zhàn)后5年），1美元要兌4.2萬億馬克。盡管德國后來發(fā)行了新的貨幣并穩(wěn)定了貨幣，但還是有數(shù)百萬德國人因此而傾家蕩產(chǎn)。
2008年，因為經(jīng)濟崩潰和惡性通脹，津巴布韋一度印出了面值為100萬億津巴布韋元的鈔票，最終該國廢除了津巴布韋元。
我們知道德國現(xiàn)在是全球制造業(yè)強國，度過了1923年的超高通脹的危機，說明天量通脹并非無法克服，同樣委內(nèi)瑞拉也是有機會度過這場通脹危機的。
最近，國際貨幣基金組織（IMF）表示，委內(nèi)瑞拉深陷金融危機，到今年年底，該國的通貨膨脹將達到“年漲一萬倍”的水平。
IMF西半球部事務(wù)主管亞歷杭德羅·維爾納指出：“我們預(yù)計，到2018年年底，委內(nèi)瑞拉的通脹率將飆升至1000000%，顯現(xiàn)它的經(jīng)濟狀況與1923年的德國或2008年左右的津巴布韋相似。”
百萬富翁只買得起一公斤肉
惡性通貨膨脹在委內(nèi)瑞拉已經(jīng)持續(xù)了一年多。盡管馬杜羅政府在今年四次提高了最低工資，但每月500萬玻利瓦爾的委內(nèi)瑞拉人民連三杯咖啡也買不起。
“我們都是百萬富翁，但我們很窮。”43歲的Maigualida Oronoz 是委內(nèi)瑞拉的一名護士，據(jù)英國《衛(wèi)報》報道，她每月的最低工資只能勉強買一公斤肉來喂養(yǎng)孩子。
她說，現(xiàn)在的工資只夠買點食物充饑，如果身體出現(xiàn)緊急情況，他們就束手無策了，因為“藥品價格太高，而且每天都在上漲”。
不僅僅是護士，甚至連大學教授也面臨著窘境。
據(jù)法新社報道，6月底，41歲的伊巴拉（Jose Ibarra）在推特上傳了一雙鞋底開裂的照片，并附上了文字，“我穿這雙鞋去委內(nèi)瑞拉中央大學授課。我在大學當教授，薪水不夠換新鞋底，但說出這個不會讓我難為情”。
原來，伊巴拉的月薪只有590萬玻利瓦爾，在這個通貨膨脹的國家，僅夠買一公斤肉，遠遠不夠支付修一雙鞋所需要的2000萬玻利瓦爾。
像伊巴拉這樣的情況在委內(nèi)瑞拉很常見。那個他打算修鞋的店家老板Lluvia Habibi指出，由于原材料供應(yīng)商不斷推高價格，因此修鞋也就比較貴。
不過，令人意想不到的是，伊巴拉的推文發(fā)出后獲得了近一萬次的轉(zhuǎn)發(fā)。如今，他收到了來自阿根廷、哥倫比亞甚至西班牙網(wǎng)友們提供的12雙鞋、衣服和捐款。
伊巴拉把9雙鞋轉(zhuǎn)增給了別人，并打算將部分捐款分給“最需要的教授，這樣他們就能去購買食物”。
事實上，因為通貨膨脹，很多委內(nèi)瑞拉人不能吃上一頓可口的飯菜。伊巴拉說他的體重已經(jīng)減了15公斤。因為沒錢買衣服，他家里的一臺舊縫紉機經(jīng)常被用來裁剪一些穿上有點松垮的衣服。
更糟糕的是，委內(nèi)瑞拉的公共交通也出現(xiàn)了故障。由于客運票價無法支付更換輪胎等費用，私營公交公司沒辦法正常營業(yè)，這使得像伊巴拉一樣平常乘坐公共交通的人被迫步行。
新貨幣面值抹去“五個零”
作為世界原油儲藏量最多的國家，委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟何以陷入這樣的困境？
有分析認為，委內(nèi)瑞拉的財政收入九成以上依賴石油出口，但近年來石油收入大幅減少，主要因為國際油價暴跌和產(chǎn)量持續(xù)下降，再加上政府支出失控，故其經(jīng)濟出現(xiàn)衰退。
在此背景下，政府印越來越多的錢就導(dǎo)致了惡性循環(huán)，使得物價快速上升，而錢也越來越不值錢。
不過，馬杜羅政府認為，委內(nèi)瑞拉石油收入大幅減少與美國為首的西方國家對其經(jīng)濟和金融制裁直接相關(guān)。反對派則指責馬杜羅政府施政不當，導(dǎo)致物價飛漲、食品和藥品短缺。
值得注意的是，石油輸出國組織數(shù)據(jù)顯示，委內(nèi)瑞拉產(chǎn)油量6月下跌至每天150萬桶，創(chuàng)30年來新低。
維爾納指出，在石油產(chǎn)量減少的情況下，預(yù)計委內(nèi)瑞拉今年的經(jīng)濟會萎縮18%，這將是該國連續(xù)第三年出現(xiàn)雙位數(shù)下滑，且比5月預(yù)測的還要多三個百分點。
當?shù)厝藢U紙張鈔票編織成手提包出售
據(jù)《衛(wèi)報》報道，與1923年的德國不同，委內(nèi)瑞拉人沒有帶著一車一車的現(xiàn)金去購買食品和雜貨。相反，他們轉(zhuǎn)向了電子交易，但40%的委內(nèi)瑞拉人沒有銀行賬戶，而有銀行賬戶的人又不愿用信用卡或比特幣支付較小的物品，因此以物易物已變得普遍。
為了緩解通貨膨脹，今年3月22日，馬杜羅宣布將進行一場新的貨幣改革，自6月4日起發(fā)行新貨幣主權(quán)玻利瓦爾。6月2日，委內(nèi)瑞拉政府又宣布將時間推遲至8月4日，以便給銀行系統(tǒng)足夠時間進行必要的技術(shù)調(diào)整。
在即將進入8月時，馬杜羅在7月25日宣布將發(fā)行新貨幣主權(quán)玻利瓦爾的時間再次推遲至8月20日，并將其與該國的石油幣Petro掛鉤。
馬杜羅說，政府的目標是“以一種激進的方式穩(wěn)定和改變國家的財政生活”。他指出，委內(nèi)瑞拉需要一場“經(jīng)濟革命”。
據(jù)悉，1主權(quán)玻利瓦爾將從原先計劃等于1000現(xiàn)行貨幣強勢玻利瓦爾，改為等于100000強勢玻利瓦爾。
也就是說，新的主權(quán)玻利瓦爾抹去了原來面額的五個零。馬杜羅政府希望，此次貨幣改革將有助于穩(wěn)定委內(nèi)瑞拉的金融市場和財政狀況。
然而，經(jīng)濟學家Asdrubal Oliveros表示：“這是一種表面的解決方案，不會有任何作用。如此劇烈的通貨膨脹將讓我們幾個月后再次陷入同樣的境地。”
還有分析認為，委內(nèi)瑞拉巨大的潛在石油財富也不會給該國提供太大的希望。因為該國的石油業(yè)被糟糕的管理、投資的缺乏、現(xiàn)金流和搖搖欲墜的基礎(chǔ)設(shè)施等困擾。
當前，沒有人知道委內(nèi)瑞拉的通貨膨脹還會持續(xù)多久。盡管日子很難過，但伊巴拉仍然認為，“委內(nèi)瑞拉可以被拯救”。
